{{Article principal|Batalla dels Penya-segats Rojos}}
En el 208, Liu Biao va faltar i va ser succeït pel seu fill més jove, [[Liu Cong (Dinastia Han)|Liu Cong]], que va retre la Província de Jing a Cao Cao. Quan Liu Bei Liu va sentir parlar de la rendició de Liu Cong, ell va dirigir als seus seguidors (tant les tropes com els civils) en un èxode cap al sud fins [[Hankou|Xiakou]], enfrontant-se en el camí a les forces de Cao en una breu escaramussa en la [[Batalla de Changban]].{{Inacabat}} Mentre a Xiakou, Liu Bei sentva enviar a Zhuge toper followseguir a [[Lu Su]] tocap a [[Eastern Wu Oriental]] to discussper thediscutir formationla offormació and'una alliancealiança betweenentre himell andi [[Sun Quan]].
Zhuge va trobar-se amb Sun a Chaisang i el va proposar dues solucions, "Si pots emprar les forces de [[Wu (regió)|Wuyue]] per resistir el Regne Mitjà, whyper notquè breakno tiesparteixes peres (amb Cao Cao) inper advanceendavant? IfSi youno cannotpots opposeoposar-te, whyper notquè demobilizeno thedesmobilitzes troopsles tropes, discardet desembarasses de la yourteva armourarmadura andi surrenderet tolliures theal northnord?"<ref>(若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕﹔若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！) Chen Shou. ''Registres dels Tres Regnes'', Volum 35, Biografia de Zhuge Liang.</ref> AfterDesprés Sun'sel viceroyvirrei de Sun, [[Zhou Yu]], analitzà la situació andi pointedva outassenyalar les debilitats en l'exèrcit de Cao, Sun finalment es va avenir a aliar-se amb Liu per resistir a Cao. Zhuge va tornar al campament de Liu amb l'enviat de Sun, [[Lu Su]], per fer preparacions per la guerra vinent.
